Dnes je stav chemického průmyslu na Ukrajině složitý. Je to dáno tím, že základem je výroba hnojiv. Složitá politická a ekonomická situace v zemi ovlivnila pokles tempa růstu trhu s hnojivy a objemu jejich spotřeby.
Ukrajinská produkce není schopna uspokojit potřeby domácích zemědělců na hnojiva, což je způsobeno nevyužitím výrobních kapacit. Z tohoto důvodu se předpovídalo, že se trh s hnojivy v roce 2 zdvojnásobí, ale konflikt na východě země způsobil uzavření několika velkých výrobních závodů a na trhu s hnojivy, který byl zaplněn dováženým zbožím, se objevil deficit. Růst směnných kurzů a obtížné politické vztahy s Ruskem ovlivnily snížení dovozu hnojiv a jejich spotřeby ukrajinskými farmáři a zemědělskými společnostmi.
Mezi klíčové faktory ovlivňující zkoumaný trh patří:
- Nestabilní směnný kurz národní měny, míra inflace, nedostatek možnosti dlouhodobého plánování aktivit, rostoucí ceny dovážených produktů, prudký nárůst cen zemního plynu
- Pokles objemu zemědělské výroby: pokles objemu výroby minerálních hnojiv a pokles zisků subjektů na trhu
- Snížení počtu operátorů na trhu: pokles objemů výroby, neschopnost uspokojit potřeby tuzemských zemědělců na požadované objemy hnojiv
- Nestabilní politická situace: snížení počtu tržních operátorů, odběratelů výměry a hnojiv, komplikace exportu a importu tohoto produktu
- Vlastnosti celní práce: zvýšení celní hodnoty vyvážených produktů na zahraniční trhy, ztráta spotřebitelů na zahraničních trzích, prodloužení doby proclení zboží
- Nestabilita legislativní regulace hospodářské činnosti
- Náhrada fosfátových hnojiv (superfosfáty, nitroamofosfát, fosfátová hornina) jinými typy hnojiv, hledání levnějších nebo dostupnějších náhrad hnojiv/
Tržní kapacita vykazuje klesající tendenci, což je spojeno s prudkým poklesem objemu výroby.
Diagram 1
Dynamika kapacity ukrajinského trhu s hnojivy, 2014-2015, tisíce tun
Zdroj: Státní statistická služba; školní známka Pro–Poradenství
Při výpočtu kapacity trhu s hnojivy je zřejmé, že klíčovou roli hraje domácí produkce. Pokles výroby se tak projevil na poklesu tržní kapacity i při zvýšení objemu dovozu hnojiv.
Tabulka 2
Výpočet kapacity ukrajinského trhu s hnojivy (import-export + výroba)
2012
2013
2014
2015
Výroba, tisíce tun
Dovoz, tisíce tun
Export tisíc tun
Kapacita, tisíce tun
Zdroj: Státní statistická služba; školní známka Pro–Poradenství
II. Dynamika výroby hnojiv na Ukrajině
Výroba hnojiv na Ukrajině vykazuje v posledních letech klesající trend. V roce 2015 se objem výroby oproti roku 22,3 snížil o 2014 %. Důvodem je skutečnost, že nestabilní situace na východě země vedla k uzavření dvou velkých provozovatelů výroby hnojiv, což vedlo k prudkému poklesu výroby zkoumaného produktu, a také nestabilní politické a ekonomické situaci. situace ovlivnila zmenšení ploch a pokles poptávky po hnojivech. Zemědělci musí opustit prevenci půdy, používat méně hnojiv a snížit spotřebu dovážených hnojiv. Dochází k přeorientování z drahých minerálních hnojiv na levnější analoga, případně na hnojiva živočišného původu, organická.
To vše negativně ovlivňuje stav domácího trhu s hnojivy na Ukrajině.
Diagram 3
Dynamika výroby hnojiv na Ukrajině v letech 2014-2015, tisíce tun
Zdroj: Státní statistická služba; školní známka Pro–Poradenství
Výroba hnojiv za období 2013-2015 vykazuje pokles ve všech segmentech minerálních hnojiv. To je také ovlivněno růstem cen energetických zdrojů a zemního plynu, a to především proto, že se nepoužívá jako palivo, které lze nahradit, ale jako nedílná součást hnojiv. Komplikované diplomatické vztahy s Ruskem a anexe Krymu zhoršily situaci se zemním plynem na Ukrajině a ovlivnily prudký nárůst jeho cen.
Tabulka 4
Výroba hnojiv podle segmentů v letech 2013-2015 v tisících tun
Jméno
2013
2014
2015
Bezvodý amoniak
Močovina
Síran amonný
Dusičnan amonný
Ostatní dusíkatá hnojiva a jejich směsi
Zdroj: Státní statistická služba; školní známka Pro–Poradenství
*v roce 2012 byly informace o těchto segmentech obecného charakteru
Pokles ploch používajících hnojiva je spojen s obecným úbytkem ploch, dále s růstem cen hnojiv a nedostatkem některých druhů hnojiv. Stejná situace nastala v segmentu organických hnojiv.
Snížení ploch s minerálními hnojivy se v roce 1,9 oproti roku 2015 snížilo o 2014 %.
Diagram 5
Dynamika ploch s minerálními hnojivy, 2013-2014, tis. hektarů
Zdroj: Státní statistická služba; školní známka Pro–Poradenství
*Očekávané údaje za rok 2015 do konce roku
Snížení ploch používajících organická hnojiva se v roce 2,4 oproti roku 2015 snížilo o 2014 %.
Diagram 6
Dynamika ploch s použitím organických hnojiv, 2013-2014, tis. hektarů
Zdroj: Státní statistická služba; školní známka Pro–Poradenství
*Očekávané údaje za rok 2015 do konce roku
Snížení plochy výsadby však neovlivnilo pokles používání hnojiv. Zemědělci přešli na levnější organická hnojiva, jejichž spotřeba v tomto období vzrostla. Můžeme tedy konstatovat, že plocha výsadby se snížila a používání minerálních hnojiv se snížilo v důsledku jejich nahrazení organickými hnojivy.
Diagram 7
Hnojiva použitá v letech 2012-2014, tisíce tun
Zdroj: Státní statistická služba; školní známka Pro–Poradenství
*Očekávané údaje za rok 2015 do konce roku
III. Hlavní operátoři trhu
Situaci na trhu v poslední době značně ovlivňuje nestabilní situace na východě země. Takže dva (PJSC Concern Stirol, PJSC Severodonetsk Azot Association) z pěti největších operátorů a čtyř operátorů, kteří patří do holdingu DF, skončili na nekontrolovaném území. Konflikt na východě tak způsobil, že několik největších operátorů přestalo pracovat pro Ukrajinu.
PJSC “Rivneazot” (Rivne, Ukrajina) – součást skupiny společností OSTCHEM. se specializuje na výrobu dusíkatých hnojiv – čpavku a dusičnanu amonného a je také jediným výrobcem IAS (vápno-amonná směs) na Ukrajině. Rivneazot je také jedním z největších výrobců kyseliny adipové na Ukrajině.
PJSC “Azot” (Cherkassy, Ukrajina) – součást skupiny společností OSTCHEM. Společnost je největším výrobcem dusičnanu amonného na Ukrajině a specializuje se také na výrobu dalších dusíkatých hnojiv (čpavek, močovina, UAN). PJSC Azot je také jediným výrobcem kaprolaktamu a iontoměničových pryskyřic na Ukrajině.
PJSC “Dneprazot” (Dněprodzeržinsk, Ukrajina) – specializuje se na výrobu čpavku, polyisokyanátové močoviny, polyvinylchloridových pryskyřic, toluendiisokyanátu, dusíkatých hnojiv, louhu, kyseliny chlorovodíkové, kapalného chloru a také chemické zpracování.
Složitá politická situace se negativně podepsala na počtu provozovatelů, pěstebních ploch i odběratelů, a tak se snížil objem výroby hnojiv a poptávka po nich.
Situace na trhu se tedy v posledních letech zhoršila a oživení tohoto trhu se v příštích letech nepředpokládá.
IV. Geografická struktura a dynamika vývozu a dovozu hnojiv
Dynamika dovozu hnojiv vykázala v roce 2015 oproti roku 28,6 nárůst o 2014 %. Je to dáno tím, že se snížily objemy domácí produkce, snížil se počet provozovatelů a zemědělci byli nuceni hledat náhradní hnojiva. Někteří se přeorientovali na segment organických hnojiv, jiní omezili používání hnojiv a osázenou plochu. Existují také zemědělci a zemědělské společnosti, které se přeorientovaly na dovážená hnojiva (většina ruských a běloruských).
Objem dovozu by se zvýšil ještě více, nebýt nárůstu národní měny, který způsobil zdražení dováženého zboží a jeho nákup by byl méně výnosný. Špatná ekonomická situace zemědělského sektoru Ukrajiny vedla k tomu, že někteří farmáři nebyli schopni nakoupit potřebné množství hnojiv. Tím pádem. Nárůst dovozu se týkal především zboží z Ruska a Běloruska, zboží od evropských výrobců díky nízkým cenám velmi zdražovalo a jen málokdo si ho mohl dovolit koupit.
Diagram 8
Dynamika dovozu hnojiv za roky 2012-2015, tisíce tun
Zdroj: Státní statistická služba; školní známka Pro–Poradenství
Vývoz hnojiv se v roce 11,9 oproti roku 2015 snížil o 2014 %, což je způsobeno snížením objemů výroby a počtu provozovatelů. Tato situace má obecně negativní dopad na chemický průmysl Ukrajiny, protože hnojiva zaujímají lví podíl na vývozu mezi všemi produkty chemického průmyslu Ukrajiny. konfliktní situace na východě země negativně ovlivnila výši produkce a inflace a nestabilní ekonomická situace ovlivnily růst cen energetických zdrojů, zemního plynu, který je nezbytný pro výrobu hnojiv, a tedy i ceny domácí zboží. Růst směnných kurzů ovlivnil i růst cen dováženého zboží.
K obnovení dřívějších objemů vývozu hnojiv tak v následujících letech nedojde. Oživení je možné pouze v případě, že se ekonomická a politická situace stabilizuje a velcí operátoři se vrátí na ukrajinský trh. Převod výrobních zařízení ani přeregistrace společností holdingu DF se v nejbližších letech nepředpokládá.
Diagram 9
Dynamika vývozu hnojiv za roky 2012-2015, tisíce tun
Zdroj: Státní statistická služba; školní známka Pro–Poradenství
V souvislosti s fosfátovými hnojivy: Ukrajina v současnosti nemá výrobu fosfátových hnojiv a 100 % dovozu tvoří dovoz z Ruska. Zhoršení politických vztahů s Ruskem tedy ovlivnilo snížení dovozu fosfátových hnojiv, což také negativně ovlivňuje zemědělský sektor Ukrajiny. prudký nárůst v roce 2014 je způsoben potřebou najít náhradu za nedostatkové hnojivo a zvýšením poptávky po jiných typech hnojiv.
Diagram 10
Dynamika dovozu fosfátových hnojiv za roky 2012-2015, tis
Zdroj: Státní statistická služba; školní známka Pro–Poradenství
V roce 2014 byly z hlediska exportu největšími partnery Turecko, Itálie v segmentu dusíkatých hnojiv, Litva a Turecko v segmentu potašových hnojiv. Turecko nakupuje hodně hnojiv, protože jejich zemědělský sektor je velmi rozvinutý, hodně rostou ve sklenících.
A to v segmentu kombinovaných hnojiv ve formě tablet – Nigérie a Togo. Je to dáno tím, že kombinovaná hnojiva lépe vyhovují jejich klimatu a hnojiva v tabletách déle vydrží, snáze se konzervují a jejich použití je pohodlnější.
Z hlediska dovozu jsou v roce 2014 lídry Bělorusko a Rusko, dále Nigérie a Togo v segmentu kombinovaných hnojiv, což může znamenat, že se nejspíše jedná o interní přepravu firem.
Diagram 11
Geografická struktura exportu/importu hnojiv podle segmentů, za rok 2014, tis
Zdroj: Státní statistická služba; školní známka Pro–Poradenství
V roce 2015 se objem exportu snížil, ale struktura zůstala téměř nezměněna. V segmentu dusíkatých a draselných hnojiv tak vede Turecko, Itálie a Litva a v segmentu kombinovaných hnojiv zaujímá Rumunsko 42,6 %, následované Bulharskem.
Ve struktuře dovozu nedošlo k žádným změnám, lídry zůstávají Rusko a Bělorusko, objem dovozu se však snížil. Dá se tedy předvídat, že v roce 2016 budou tuzemští provozovatelé hledat partnery, kteří dokážou zajistit hnojiva ve středním a nízkém cenovém segmentu v objemech, které jsou pro tuzemské farmáře nezbytné. Dojde k přesměrování dovozců z trhů LIC na trhy Evropy a Asie.
Diagram 12
Geografická struktura exportu/importu hnojiv podle segmentů, za rok 2015, tis
V. Cenová politika, dynamika cen produktů
Ceny chemického zboží, stejně jako u většiny zboží na Ukrajině v období 2014-2015, vykázaly nárůst. Hnojiva na Ukrajině během tohoto období zdražila v důsledku snížení objemu výroby, nedostatku některých druhů hnojiv a v důsledku toho zvýšení poptávky po jiných. Růst cen byl rovněž ovlivněn růstem cen energetických zdrojů a v důsledku toho i výroby obecně. V roce 2016 je cenový index nižší, protože uplynulo období aktivní poptávky po hnojivech.
V tomto období to bylo jednodušší pro firmy, které měly na určitou dobu vlastní zásoby hnojiv, což jim umožnilo ne tak prudce navyšovat rozpočet a údržbu jednoho hektaru. Růst cen hnojiv a jejich nedostatek neměly na tyto firmy tak negativní dopad jako například na malé farmy, které neměly zásoby hnojiv.
Diagram 13
Index cen výrobců hnojiv na Ukrajině 2012-2015.
Zdroj: Státní statistická služba; školní známka Pro–Poradenství
*Leden 2016 až prosinec 2015
Malé farmy a firmy bez zásob hnojiv a přípravků na ochranu rostlin utrpěly ztráty z důvodu nutnosti zmenšit plochy výsadby a používat levné obdoby hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. To se spolu se suchým létem a nepříznivými povětrnostními podmínkami podepsalo na malých objemech sklizně a její nízké kvalitě.
VI. Závěry, prognóza trendů
Prognóza vývoje trhu není optimistická vzhledem k tomu, že zkoumaný trh negativně ovlivňuje velké množství faktorů a jejich vyrovnávání je v následujících letech nemožné. Ukrajina však již zaznamenala nejprudší pokles kapacity trhu, k dalšímu poklesu nedojde kvůli ztrátě velkých podniků na výrobu hnojiv, ale kvůli růstu výrobních nákladů, růstu cen hnojiv a postupnému poklesu objemů prodeje.
Oživení trhu začne, když se ekonomická situace v zemi stabilizuje, ale úplné zotavení je možné pouze v případě, že se velcí tržní operátoři vrátí na území kontrolované Ukrajinou, jinak zkoumaný trh nebude schopen obnovit své normální objemy výroby, které nebyly plně uspokojit potřeby domácích spotřebitelů.
Normalizace ekonomiky povede také ke zvýšení spotřeby hnojiv domácími zemědělci, zvýšení poptávky a tím i atraktivity této oblasti. Zvýší se tak šance, že na trh vstoupí noví provozovatelé výroby hnojiv nebo dovozci nízkonákladových hnojiv z Evropy. Dovoz hnojiv ze zemí LIC klesá kvůli nestabilní politické situaci a stále obtížnějším podmínkám spolupráce s hlavním dovozcem, Ruskem.
Zhoršení agrárního sektoru se negativně promítá do objemu obratu dovážených i tuzemských hnojiv. Pokles příjmů zemědělských podniků, neliberalizace úvěrů, to vše vedlo k tomu, že většina podniků není zisková, vydělávají málo az tohoto důvodu nemohou nakupovat hnojiva, zejména v podmínkách špatné úrody v roce 2015.
Pro-konzultační společnost – přední poradenská společnost s 10 letou zkušeností na ukrajinském trhu i v zahraničí. Hlavní činnosti společnosti jsou: analýza trhu, marketingový průzkum, poskytování oborových analýz, finanční poradenství. V současné době mají analytici společnosti za sebou přes 700 analytických a marketingových studií a více než 220 investičních projektů. Pracujeme podle mezinárodních standardů kvality s individuálním přístupem ke každému klientovi.
Webové stránky: www. pro-poradenství. ua Tel.: +38 (0 44) 591-52-53, E-mail: info@pro-con sulting.ua
